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深加工行業“步履維艱” 新玉米開秤行情醞釀中

2019-09-25來源:糧油市場報文章編輯:靈兒評論:[點擊復制網址]
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  受玉米成本支撐,深加工行業產品價格高位震蕩,行業生產情況比較低迷。企業生產處境艱難,基本處于微利甚至虧損狀態。東北地區深加工企業玉米消費端新季開秤收購行情正在醞釀中。

  2018/2019年度,我國玉米深加工行業生產形勢不太樂觀,從全國淀粉和酒精均價走勢來看,受玉米成本支撐,深加工行業產品價格處于高位震蕩態勢;從深加工企業生產利潤情況來看,行業生產情況比較低迷。

  受前幾年深加工補貼政策影響,行業正處于增速期,深加工利潤較好,全行業產能擴張增勢迅猛,整體開工率維持在70%左右,處于相對高位。在生產不斷擴張的背景下,消費沒有及時跟上,也造成現階段行業庫存高企。

  市場機構統計顯示,在2019年5月份,國內深加工企業淀粉庫存達到歷史高位,但由于下游消費需求增長速度不及供應,造成企業產品積壓、走貨緩慢,加上產品加工成本水漲船高,企業生產處境艱難,基本處于微利甚至虧損的狀態,深加工企業必然面臨激烈的競爭乃至重新洗牌。

  深加工企業開機率維持高位

  2018/2019年度酒精和淀粉開機率整體維持在70%左右,比上年度提升10%。受近年深加工產能持續擴張影響,每年的6、7月份開機率開始下滑,并在8月份處于最低位,主要原因是大部分深加工企業會選擇在7月份左右開始檢修,導致開機率較大幅度下滑。

  淀粉加工成本“水漲船高”

  在2019年4月份,中國玉米網聯合中國淀粉工業協會進行了深加工行業深度調研,其中加工成本已達650~750元/噸,比市場普遍認為的400~600元/噸高出150~250元/噸。

  經過問卷調查及對部分企業實地走訪,得出近幾年淀粉加工成本變動的原因主要包括:受非洲豬瘟影響,副產品沖減力度降低;隨著經濟的快速發展和外界環境的變化,人力及能源消耗成本不斷提高,加之新增的環保治理費用,企業生產負擔越來越重,甚至部分企業處于虧損邊緣。

  深加工企業利潤空間縮窄

  2018/2019年度玉米原料價格整體穩中上行,在2019年5月份觸碰2000元/噸,副產品沖減費用與往年相比也出現較大幅度的下降,加之不斷提高的環保治理費用和人工成本,大部分深加工企業正處于虧損邊緣。深加工行業加工成本水漲船高,疊加行業產能過剩,企業生產利潤空間縮窄,總體利潤低于上一年度。

  副產品價格波動率加大

  自2018年11月到2019年3月底,受玉米價格和非洲豬瘟疫情影響,蛋白粉、玉米油、DDGS、纖維飼料等副產品價格出現較大幅度下跌。2019年7月份后,受玉米價格強勢上漲、禽料消費增加和進口受限影響,玉米油、蛋白粉價格上漲明顯,DDGS、纖維飼料也出現上漲趨勢,沖減加工成本之后,企業加工利潤逐步好轉。9月份,夏季集中停機檢修進入尾聲,三、四季度為終端消費旺季,在年度深加工產能同比顯著增加的背景下,伴隨生產形勢利好及行業開機率整體提高,深加工企業玉米消費有回暖趨勢。

  深加工產能持續擴張

  2018/2019年度深加工行業仍處于增速期,全行業產能持續擴張,市場機構統計數據顯示,2018年至2019年這兩年玉米深加工產能共擴張3200萬噸。雖然產能擴張的弊端逐漸暴露出來,但是由于行業競爭愈發激烈,以及為了搶占市場份額,部分企業仍然在不斷擴大規模生產。

  在2018年至2019年吉林新增產能800萬噸,其中嘉吉生化計劃擴產180萬~200萬噸產能,并計劃在2020年3月進行投產,主要生產項目是玉米淀粉、果葡糖漿、高麥芽糖漿、糖醇、噴霧干燥產品等;黑龍江、遼寧近兩年分別新增產能1250萬噸、300萬噸,其中國投生物在酒精方面產能擴張迅速,分別在海倫、雞西、鐵嶺、葫蘆島建廠生產;山東深加工企業近兩年新增產能600萬噸,其中山東壽光巨能金玉米在2019年2月份新增產能100萬噸,預計產淀粉55萬噸。除此之外,其他省份如陜西、河北、內蒙古等省區的深加工企業產能也在擴張,不過相比東北和華北地區而言規模較小。

  東北企業開秤價預期上漲

  在年度深加工產能同比顯著增加的背景下,伴隨生產形勢利好及行業開機率整體提高,東北地區深加工企業玉米消費端的新季開秤一波收購行情正在醞釀中。從東北深加工企業歷史開秤數據來看,黑龍江企業開秤時間較早,一般在9月底至10月初,吉林、內蒙古、遼寧的企業開秤時間在9月底至10月中旬,部分企業開秤時間最早是9月中旬。

  從各企業開秤預期來看,大部分加工企業目前庫存處于低位,正在等待新糧上市采購,開秤價近兩年處于上行趨勢。把歷年各企業開秤價比種植成本高出的數值平均,結合當前各省陳糧收購價格,預計黑龍江青岡龍鳳新年度玉米開秤價1710元/噸(14%水分,不加烘干費),同比上漲100元/噸;預計吉林公主嶺黃龍新年度玉米開秤價1730元/噸(14%水分,不加烘干費),同比上漲60元/噸;預計內蒙古扎蘭屯阜豐新年度玉米開秤價1730元/噸(14%水分,不加烘干費),同比上漲230元/噸;預計遼寧深加工企業益海嘉里新年度玉米開秤價1820元/噸(14%水分,不加烘干費),同比上漲100元/噸。

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